機床行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及競爭格局分析

1、機床的定義和分類(lèi)

機床功能部件和附件行業(yè)的下游行業(yè)為機床行業(yè)，機床行業(yè)的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢直接關(guān)系機床功能部件和附件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。機床又稱(chēng)工業(yè)母機，是用來(lái)制造機器的機器，應用廣泛，下游包括汽車(chē)、航天航空、船舶、磨具、發(fā)電等設備制造，在國民經(jīng)濟現代化的建設中起著(zhù)重要作用。從分類(lèi)上看，按照加工方式劃分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床，按照是否使用數控系統可以分為數控機床和非數控機床。

機床分類(lèi)

資料來(lái)源：普華有策

2、機床行業(yè)發(fā)展概況

2002年以來(lái)，全球機床產(chǎn)值總體表現為震蕩上行特征。2002-2022年，全球機床產(chǎn)值從345億歐元增長(cháng)至803億歐元，其中2008年爆發(fā)金融危機并迅速蔓延到實(shí)體經(jīng)濟，2009年出現較大幅度下降，之后逐步走出低谷并迅速回升；2020年受到宏觀(guān)經(jīng)濟因素影響，下游行業(yè)對機床的需求受損，全球機床產(chǎn)值下降到592億歐元。2021年以來(lái)，全球經(jīng)濟逐步復蘇，機床市場(chǎng)迎來(lái)了較強增長(cháng)，2022年全球機床產(chǎn)值803億歐元，同比增長(cháng)13.26%，其中中國以257億歐元的產(chǎn)值位居全球第一，在全球市場(chǎng)中占據32%的份額，其次是日本和德國，產(chǎn)值分別為99億歐元和97億歐元，占全球市場(chǎng)的比例為12%、12%。

2022年全球前五機床行業(yè)生產(chǎn)值占比情況(億歐元)

資料來(lái)源：普華有策

全球機床貿易中，德、日、瑞等國出口優(yōu)勢強，中、美是主要進(jìn)口國。中國機床貿易逆差逐步縮減，走向本土化。中國機床進(jìn)出口市場(chǎng)曾逐年增長(cháng)，后受貿易沖突等影響下滑，2022年國內產(chǎn)業(yè)鏈本土化有成效且全球需求兌現，出口額攀升。

從進(jìn)出口市場(chǎng)的貿易逆差額也可以看出，自2018年至今，貿易逆差逐年下降。國內機床制造水平快速提升，使得高端機床的對外依賴(lài)度逐步下降，機床市場(chǎng)原本長(cháng)期保持大額貿易逆差的局面已經(jīng)呈現扭轉，到2022年機床市場(chǎng)進(jìn)出口貿易差額已經(jīng)縮小至2.74億歐元。

3、我國機床行業(yè)發(fā)展技術(shù)水平

中國機床行業(yè)規模全球第一，但面臨“大而不強”的尷尬處境。改革開(kāi)放以來(lái)，從機床生產(chǎn)量和消費量來(lái)看我國已成為全球第一，但德日美等國機床廠(chǎng)商仍占據全球中高端機床市場(chǎng)的主導地位。我國機床行業(yè)“大而不強”，單一國產(chǎn)機床企業(yè)在國際市場(chǎng)上并不具備充分的市場(chǎng)競爭力。

（1）目前中低端機床已基本實(shí)現自主生產(chǎn)，但與進(jìn)口產(chǎn)品仍存在差距

目前國內中低端機床已基本實(shí)現自主生產(chǎn)，但是高端機床仍依賴(lài)進(jìn)口，主要是因為機床產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)水平仍與先進(jìn)國家存在較大差距?？煽啃圆钍钱斍皣a(chǎn)機床普遍存在的問(wèn)題。精度和穩定性是國產(chǎn)機床最需要解決的問(wèn)題，另外國產(chǎn)機床故障率較高，其中漏水、漏油問(wèn)題尤為明顯。

可靠性差的原因在于國產(chǎn)機床設計加工及裝配質(zhì)量差、關(guān)鍵零部件質(zhì)量差。這些反映出的是中國機床行業(yè)人才短缺以及機床工業(yè)基礎薄弱。目前我國機床行業(yè)人才缺少制約了行業(yè)的發(fā)展，需要大量的數控機床技術(shù)人才。而由于行業(yè)技術(shù)人才的短缺，導致行業(yè)基礎技術(shù)能力較弱，也制約了國產(chǎn)機床性能的提高。同時(shí)，以數控系統為代表的基礎及核心功能部件與國外差距較大。

（2）高檔機床產(chǎn)業(yè)規模較小，綜合技術(shù)水平亟待提高

高檔數控機床是產(chǎn)業(yè)升級必需設備，五軸聯(lián)動(dòng)數控機床是其代表。國產(chǎn)數控機床在數量、品種、技術(shù)和質(zhì)量上有進(jìn)步。但我國機床工業(yè)基礎弱，高檔機床規模和市場(chǎng)占比小。2021年國產(chǎn)五軸聯(lián)動(dòng)數控機床市占率不足20%，部分國產(chǎn)機床靜態(tài)精度與國外接近，但動(dòng)態(tài)性能、精度保持有差距，如精度下降快、部件問(wèn)題多、環(huán)境適應性差、溫度影響精度波動(dòng)大。

（3）目前受?chē)饨\等因素影響，我國還有大量高端機床需要攻克技術(shù)

我國高檔數控機床長(cháng)期面臨技術(shù)封鎖，關(guān)鍵核心技術(shù)被西方壟斷。國家文件提出機床關(guān)鍵部件國產(chǎn)化目標。我國機床關(guān)鍵部件依賴(lài)進(jìn)口，雖企業(yè)加大研發(fā)但與國外仍有差距，未來(lái)需重點(diǎn)攻關(guān)各類(lèi)高端數控機床。

4、我國機床行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

（1）下游市場(chǎng)個(gè)性化需求增長(cháng)

目前機床行業(yè)主要以通用型、標準化的產(chǎn)品為主，但機床下游汽車(chē)零部件、航空航天、工程機械等各類(lèi)裝備制造業(yè)的市場(chǎng)競爭激烈，各企業(yè)爭相尋求差異化優(yōu)勢，下游產(chǎn)品逐漸多樣化，致使下游企業(yè)對機床的制作材料、技術(shù)工藝、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化、個(gè)性化方向發(fā)展。機床生產(chǎn)企業(yè)需根據客戶(hù)提出的整體生產(chǎn)工藝需求，從設計切割、研磨等方面定制出精密加工機床設備，還需進(jìn)一步提供一體化的配套售后服務(wù)和產(chǎn)品升級服務(wù)等綜合解決方案。

因此，在裝備制造產(chǎn)業(yè)供給側結構升級的大背景下，機床生產(chǎn)企業(yè)標準化的機床產(chǎn)品將難以滿(mǎn)足裝備制造企業(yè)的實(shí)際需求，市場(chǎng)主流將逐漸趨向非標準化、個(gè)性化的定制機床產(chǎn)品，刺激機床行業(yè)迎來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)。

（2）智能化、數控化、集成化發(fā)展

機床智能化是先進(jìn)制造特征，可提高設備可控性等。精密制造升級使機床向微納級精加工發(fā)展，能解決多種零件加工問(wèn)題。未來(lái)隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)升級等，高端機床將占主要市場(chǎng)。機床還呈現功能集成化趨勢，可降成本提效率。中國機床行業(yè)將朝著(zhù)智能化、數控化、集成化發(fā)展以提升產(chǎn)品質(zhì)量與性能。

5、機床行業(yè)競爭格局分析

國際機床工具行業(yè)競爭充分，德日美等為主要機床大國。德國重視配套件，日本重關(guān)鍵技術(shù)與數控系統，美國在主機和數控系統有競爭力。新一輪產(chǎn)業(yè)變化下國際市場(chǎng)有新增量，各國以智能制造搶制造業(yè)競爭高點(diǎn)。德日技術(shù)領(lǐng)先，美國市場(chǎng)廣，發(fā)展中國家需求擴張。傳統強國優(yōu)勢巨大，德日出口領(lǐng)先，機床消費市場(chǎng)向發(fā)展中國家轉移。

我國機床行業(yè)市場(chǎng)化程度高，集中度提升但仍分散。中國是最大生產(chǎn)與消費國，國外企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)處于第一陣營(yíng)。國內技術(shù)進(jìn)步，國產(chǎn)高端機床發(fā)展，在第二陣營(yíng)有大型國企和知名民企。經(jīng)濟型數控機床有中小民企組成第三陣營(yíng)。國內數控車(chē)床市場(chǎng)低端競爭激烈，中高端緩和?？傮w呈現國企、民企、“三資”企業(yè)三分天下，分屬三個(gè)陣營(yíng)。

近年來(lái)，國內涌現了一批以創(chuàng )世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營(yíng)企業(yè)抓住了轉型升級的機遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數控機床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數控機床核心技術(shù)，并且得到市場(chǎng)廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè)。

（1）廣東創(chuàng )世紀智能裝備集團股份有限公司

創(chuàng )世紀以高端智能裝備業(yè)務(wù)為核心主業(yè)。數控機床產(chǎn)品品種齊全,涵括鉆攻機、立式加工中心、臥式加工中心、龍門(mén)加工中心、數控車(chē)床、雕銑機、玻璃精雕機、高光機、激光切割機等系列精密加工設備,廣泛應用于3C消費電子領(lǐng)域、5G產(chǎn)業(yè)鏈、機械制造、醫療器械、新能源汽車(chē)、汽車(chē)零部件、工程機械等領(lǐng)域的核心部件加工。

（2）寧波海天精工股份有限公司

寧波海天精工股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)制造數控機床的上市企業(yè),擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數控機床智能化生產(chǎn)基地,是國家重大技術(shù)裝備企業(yè),國家高新技術(shù)企業(yè),省級高新技術(shù)研發(fā)中心。目前主要產(chǎn)品包含各類(lèi)立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、數控車(chē)床等產(chǎn)品系列。

（3）沈陽(yáng)機床股份有限公司

沈陽(yáng)機床主營(yíng)業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品研發(fā)、機床制造、銷(xiāo)售服務(wù)、行業(yè)解決方案、機床零部件配套等。

（4）紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司

紐威數控是一家專(zhuān)注于中高檔數控機床研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，占地面積20萬(wàn)平方米。主要產(chǎn)品包括大型加工中心、立式數控機床、臥式數控機床等系列200多種型號。

（5）南通國盛智能科技集團股份有限公司

主要有裝備部件、數控機床、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)三大系列產(chǎn)品，能提供不同應用場(chǎng)景下的金屬切削一體化解決方案。

《2024-2030年機床行業(yè)細分市場(chǎng)調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場(chǎng)規模，產(chǎn)業(yè)政策/規劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場(chǎng)需求規模及前景、區域結構、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關(guān)風(fēng)險等內容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項目可行性研究報告、專(zhuān)精特新小巨人認證、市場(chǎng)占有率報告、十五五規劃、項目后評價(jià)報告、BP商業(yè)計劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規劃、藍白皮書(shū)、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

報告目錄：

第一章 2019-2023年中國機床行業(yè)發(fā)展概述

第一節 中國機床行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節、中國機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

四、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

八、2024-2030年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預測分析

第二章 全球機床行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現狀分析

第一節 全球機床行業(yè)發(fā)展規模分析

第二節全球機床行業(yè)市場(chǎng)區域分布情況

第三節 北美機床行業(yè)地區市場(chǎng)分析

一、北美機床行業(yè)市場(chǎng)現狀分析

二、北美機床行業(yè)市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年北美機床行業(yè)前景預測分析

第四節 歐洲機床行業(yè)地區市場(chǎng)分析

一、歐洲機床行業(yè)市場(chǎng)現狀分析

二、歐洲機床行業(yè)市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年歐洲機床行業(yè)前景預測分析

第五節 亞洲機床行業(yè)地區市場(chǎng)分析

一、亞洲機床行業(yè)市場(chǎng)現狀分析

二、亞洲機床行業(yè)市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年亞洲機床行業(yè)前景預測分析

第六節 其他地區分析

第七節 2024-2030年全球機床行業(yè)規模預測

第三章 中國機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節 中國宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境分析及預測

第二節 中國機床行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節 中國機床產(chǎn)業(yè)社會(huì )環(huán)境發(fā)展分析

第四節 中國機床產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2019-2023年中國機床行業(yè)運行情況

第一節 中國機床行業(yè)發(fā)展因素分析

一、機床行業(yè)有利因素分析

二、機床行業(yè)穩定因素分析

三、機床行業(yè)不利因素分析

第二節 中國機床行業(yè)市場(chǎng)規模分析

第三節 中國機床行業(yè)供應情況分析

第四節 中國機床行業(yè)需求情況分析

第五節 中國機床行業(yè)供需平衡分析

第六節 中國機床行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節 中國機床行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第八節 中國機床行業(yè)細分市場(chǎng)分析

一、A領(lǐng)域

1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況

2、2019-2023年需求規模

3、2024-2030年需求前景預測

二、B領(lǐng)域

1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況

2、2019-2023年需求規模

3、2024-2030年需求前景預測

三、其他

1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況

2、2019-2023年需求規模

3、2024-2030年需求前景預測

第五章 中國機床行業(yè)運行數據監測

第一節 中國機床行業(yè)總體規模分析

第二節 中國機床行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷(xiāo)售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析

四、行業(yè)利潤規模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷(xiāo)售成本分析

七、行業(yè)銷(xiāo)售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務(wù)費用分析

第三節 中國機床行業(yè)財務(wù)指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營(yíng)運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2019-2023年中國機床市場(chǎng)格局分析

第一節 中國機床行業(yè)集中度分析

一、中國機床行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

二、中國機床行業(yè)區域集中度分析

第三節 中國機床行業(yè)存在的問(wèn)題及對策

第四節 中外機床行業(yè)市場(chǎng)競爭力分析

第五節機床行業(yè)競爭格局分析

一、機床行業(yè)競爭概況

二、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比分析

三、機床行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對比分析

4、重點(diǎn)企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點(diǎn)企業(yè)負債總額對比分析

第七章 中國機床行業(yè)價(jià)格走勢分析

第一節 機床行業(yè)價(jià)格影響因素分析

第二節 2019-2023年中國機床行業(yè)價(jià)格現狀分析

第三節 2024-2030年中國機床行業(yè)價(jià)格走勢預測

第八章 2019-2023年中國機床行業(yè)區域市場(chǎng)現狀分析

第一節 中國機床行業(yè)區域市場(chǎng)規模分布

第二節 中國華東地區機床市場(chǎng)分析

一、華東地區概述

二、華東地區機床市場(chǎng)需求情況及規模分析

三、2024-2030年華東地區機床市場(chǎng)前景預測

第三節 華南地區市場(chǎng)分析

一、華南地區概述

二、華南地區機床市場(chǎng)需求情況及規模分析

三、2024-2030年華南地區機床市場(chǎng)前景預測

第四節 華北地區市場(chǎng)分析

一、華北地區概述

二、華北地區機床市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年內華北地區機床市場(chǎng)前景預測

第五節 華中地區市場(chǎng)分析

一、華中地區概述

二、華中地區機床市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年華中地區機床市場(chǎng)前景預測

第六節 東北地區市場(chǎng)分析

一、東北地區概述

二、東北地區機床市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年?yáng)|北地區機床市場(chǎng)前景預測

第七節 西北地區市場(chǎng)分析

一、西北地區概述

二、西北地區機床市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年西北地區機床市場(chǎng)前景預測

第八節 西南地區市場(chǎng)分析

一、西南地區概述

二、西南地區機床市場(chǎng)規模分析

三、2024-2030年西南地區機床市場(chǎng)前景預測

第九章 2019-2023年中國機床行業(yè)競爭情況

第一節 中國機床行業(yè)競爭結構分析

一、現有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價(jià)能力

五、客戶(hù)議價(jià)能力

第二節 中國機床行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會(huì )分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章 機床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)概況及機床產(chǎn)品介紹

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第二節 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)概況及機床產(chǎn)品介紹

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第三節 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)概況及機床產(chǎn)品介紹

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第四節 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)概況及機床產(chǎn)品介紹

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第五節 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)概況及機床產(chǎn)品介紹

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第十一章 2024-2030年中國機床行業(yè)發(fā)展前景預測

第一節中國機床行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預測

一、中國機床行業(yè)市場(chǎng)規模預測

二、中國機床行業(yè)市場(chǎng)規模增速預測

三、中國機床行業(yè)產(chǎn)值規模預測

四、中國機床行業(yè)產(chǎn)值規模增速預測

五、中國機床行業(yè)供需情況預測

六、中國機床行業(yè)銷(xiāo)售收入預測

七、中國機床行業(yè)投資增速預測

第二節中國機床行業(yè)盈利走勢預測

一、中國機床行業(yè)毛利潤增速預測

二、中國機床行業(yè)利潤總額增速預測

第十二章 2024-2030年中國機床行業(yè)投資建議

第一節 中國機床行業(yè)重點(diǎn)投資方向分析

第二節 中國機床行業(yè)重點(diǎn)投資區域分析

第三節 中國機床行業(yè)投資注意事項

第四節 中國機床行業(yè)投資可行性分析

第十三章 2024-2030年機床行業(yè)投資機會(huì )與風(fēng)險分析

第一節 投資環(huán)境的分析與對策

第二節 投資挑戰及機遇分析

第三節 行業(yè)投資風(fēng)險分析

一、政策風(fēng)險

二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險

三、技術(shù)風(fēng)險

四、競爭風(fēng)險

五、其他風(fēng)險