■中國工業(yè)報記者 霍悅

從2024年上半年5000億元的營(yíng)業(yè)收入、150億元的利潤總額，到前三季度7500億元的營(yíng)業(yè)收入、190億元的利潤總額，平均利潤率從上半年的3.0%，到前三季度2.6%，機床工具行業(yè)市場(chǎng)競爭程度加劇、產(chǎn)品空間利潤收窄的情況，似乎并未得到好轉。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )近日發(fā)布2024年前三季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況，數據顯示，2024年1-9月，機床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7524億元，實(shí)現利潤總額193億元，平均利潤率為2.6%。

“與此同時(shí)，我們選擇了17家以機床和核心零部件作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司作為樣本，包括秦川機床、創(chuàng )世紀、華中數控、海天精工、科德數控、國盛智科、浙海德曼、紐威數控等。17家公司前三季度合計營(yíng)業(yè)收入為203.6億元，同比增長(cháng)3.1%；第三季度合計營(yíng)業(yè)收入為66.6億元，同比增長(cháng)4.9%?！鄙轿髯C券研究所分析師劉斌介紹道，其中11家實(shí)現收入同比增長(cháng)，增速前五的公司分別為科德數控、創(chuàng )世紀、浙海德曼、寧波精達、華東數控。

一邊是傳統用戶(hù)領(lǐng)域有效需求不足、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，一邊是高端裝備、智能制造、綠色制造對機床產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術(shù)、新工藝對機床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升，機床工具行業(yè)面前有挑戰，但更充滿(mǎn)新機遇。

針對行業(yè)全年運行情況，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )預測指出：“綜合各方面情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實(shí)現增長(cháng)，但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分運行狀況，2024年全年機床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降?！?

政策效果顯現 行業(yè)需求呈恢復性增長(cháng)

隨著(zhù)一攬子政策持續顯效，推動(dòng)經(jīng)濟回升向好的積極因素明顯增多，市場(chǎng)需求逐步回暖、市場(chǎng)信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產(chǎn)量全面恢復增長(cháng)。

根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2024年1-9月，機床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機床營(yíng)業(yè)收入1201億元，同比增長(cháng)3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床營(yíng)業(yè)收入676億元，同比增長(cháng)7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個(gè)百分點(diǎn)；機床功能部件及附件營(yíng)業(yè)收入為457億元，同比增長(cháng)11.1%，增幅較1-6月擴大7.9個(gè)百分點(diǎn)；切削工具營(yíng)業(yè)收入為792億元，磨料磨具為3273億元，其他為1124億元。

從1-9月的營(yíng)業(yè)收入情況不難發(fā)現，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業(yè)都持續增長(cháng)，且增幅呈擴大趨勢；切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，同比下降18.0%，受其影響，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍處于下降區間，但降幅持續收窄。

“值得注意的是，隨著(zhù)一攬子政策持續顯效，推動(dòng)經(jīng)濟回升向好的積極因素明顯增多，市場(chǎng)需求逐步回暖、市場(chǎng)信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產(chǎn)量全面恢復增長(cháng)?！眳f(xié)會(huì )相關(guān)負責人表示。

記者從賽迪顧問(wèn)先進(jìn)制造業(yè)中心了解到，下游應用領(lǐng)域帶動(dòng)及政策驅動(dòng)多重因素疊加，帶動(dòng)金屬加工機床產(chǎn)量快速增長(cháng)。工信部數據顯示，2024年前三季度，規模以上裝備制造業(yè)增加值同比增長(cháng)7.5%，新能源汽車(chē)、集成電路、鋰電池、光伏等產(chǎn)量均保持兩位數增長(cháng)。今年4月，工信部等七部門(mén)發(fā)布 《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案》，7月工信部辦公廳發(fā)布 《“工業(yè)母機+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對接活動(dòng)實(shí)施方案》。今年1-9月，金屬加工機床產(chǎn)量達63.2萬(wàn)臺，較上年同期增長(cháng)12.3%，增速明顯，細分領(lǐng)域均實(shí)現快速增長(cháng)。

設備更新政策不斷深入落實(shí)，工業(yè)母機市場(chǎng)需求持續擴大，加工中心、數控車(chē)床、數控磨床、鍛壓機械等金屬加工機床應用領(lǐng)域廣泛，更新需求大，產(chǎn)量實(shí)現快速增長(cháng)。今年1-9月，金屬切削機床產(chǎn)量達50.6萬(wàn)臺，較上年同期增長(cháng)11.7%，金屬成形機床產(chǎn)量12.6萬(wàn)臺，較上年同期增長(cháng)14.5%，均實(shí)現快速增長(cháng)。

而從協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統計數據看，金屬切削機床產(chǎn)量自2022年初進(jìn)入下降區間，今年8月才恢復增長(cháng)，1-9月同比增長(cháng)2.4%；金屬成形機床產(chǎn)量也是自2022年初進(jìn)入下降區間，今年5月才恢復增長(cháng)，1-9月同比增長(cháng)6.3%。

圖為航空發(fā)動(dòng)機榫槽加工五軸側拉床通過(guò)產(chǎn)品鑒定。

市場(chǎng)競爭加劇 產(chǎn)品利潤空間收窄

國家統計局公布的工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增速明顯快于營(yíng)業(yè)收入增速，機床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長(cháng)的支撐不足。

2024年1-9月，機床工具全行業(yè)實(shí)現利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機床利潤總額為69億元，同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床利潤總額為30億元，同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)；機床功能部件及附件利潤總額為33億元，切削工具為66億元，磨料磨具為-64億元，其他為59億元。

從1-9月的利潤情況來(lái)看，僅機床功能部件及附件分行業(yè)持續增長(cháng)，同比增長(cháng)28.2%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)的降幅收窄至個(gè)位數；切削工具分行業(yè)的降幅呈擴大趨勢；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。

2024年1-9月，機床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機床利潤率為5.7%，同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床利潤率為4.5%，同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。機床功能部件及附件利潤率為7.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-1.9%，其他為5.2%。

來(lái)源：攝圖網(wǎng)

“傳統用戶(hù)領(lǐng)域有效需求不足，加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，部分企業(yè)只能通過(guò)以?xún)r(jià)換量的方式求生存，導致產(chǎn)品利潤空間收窄?！眳f(xié)會(huì )進(jìn)一步分析稱(chēng)，從價(jià)格看，國家統計局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數持續下降，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床的產(chǎn)量增長(cháng)、產(chǎn)值下降，單臺均價(jià)下降。從成本看，國家統計局公布的工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增速明顯快于營(yíng)業(yè)收入增速，機床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長(cháng)的支撐不足。

對此，劉斌認為，利潤端有所承壓，主要是市場(chǎng)競爭加劇，部分產(chǎn)品價(jià)格下行，用工成本上升等因素所致。從17家機床設備樣本公司來(lái)看，前三季度平均凈利率為6.0%，同比降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中盈利能力較高的5家公司及其毛利率和凈利率分別為：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數控 （42.7%，18.9%）、宇環(huán)數控 （38.9%，4.1%）、華中數控 （34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。

盡管各分行業(yè)運行狀況不盡相同，但磨料磨具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入持續下降，利潤大幅下降至虧損，原因何在？“協(xié)會(huì )在三季度開(kāi)展的磨料磨具行業(yè)專(zhuān)項調研表明，磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機床及相關(guān)領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平穩中略降；另約有70%主要服務(wù)于基礎設施建設等其他領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平下降幅度較大?！敝袊鴻C床工具工業(yè)協(xié)會(huì )表示。

加快全球化布局 積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)

隨著(zhù)中國機床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機遇，積極擴大出口業(yè)務(wù)，同時(shí)在境外以建立服務(wù)機構、組裝工廠(chǎng)和生產(chǎn)工廠(chǎng)等多種形式，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

數據顯示，2024年1-9月，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口仍保持總體小幅下降，具有進(jìn)口下降、出口增長(cháng)、貿易順差擴大的特點(diǎn)。與1-6月相比較，各項指標的同比變動(dòng)幅度都有所收窄。

其中，機床工具主要商品門(mén)類(lèi)中，2024年1-9月，金屬切削機床出口金額為39.8億美元，切削刀具為29.3億美元，磨料磨具為26.9億美元，金屬成形機床為18.1億美元。

金屬加工機床出口額進(jìn)入穩定增長(cháng)周期。受中國制造業(yè)海外布局逐漸完善進(jìn)入穩定發(fā)展周期、國內需求持續上漲等因素影響，金屬加工機床出口額增速較上年大幅下降，呈現緩慢增長(cháng)態(tài)勢，但仍處于增長(cháng)周期。2024年1-9月，金屬加工機床出口額達73.0億美元，較上年同期增長(cháng)3.7%，增速較上年同期下降22.7%。

特種加工機床是出口額最大產(chǎn)品。特種加工機床出口額居首位，達16.9億美元，占比高達23.1%，其中，可應用于生產(chǎn)加工中的打孔、切割、焊接以及表面熱處理等多個(gè)環(huán)節的激光加工機床出口額達14.5億美元。鍛壓機械、車(chē)床、加工中心、金屬軋機出口額分列2-5位。

“亞歐是中國金屬加工機床主要出口地區?！?/span>賽迪顧問(wèn)先進(jìn)制造業(yè)中心相關(guān)負責人告訴記者，2024年1-9月，中國金屬加工機床出口國家中，俄羅斯仍為最大出口目的國，出口額達8.3億美元，同比下降30.9%。受地緣政治及制造業(yè)發(fā)展速度影響，出口額前十國家中，亞洲國家占一半。除馬來(lái)西亞取代印度尼西亞進(jìn)入前十外，其余9個(gè)國家與上年一致，其中，俄羅斯、美國、土耳其同比下降。

此外，江蘇省作為全國金屬加工機床生產(chǎn)大省，2024年1-9月，金屬加工機床出口額達14.5億美元，居全國首位。廣東省、山東省分列2-3位，出口額均超過(guò)10億美元。出口額前10的省 （市）中，有8個(gè)集中在東部地區。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )表示，一方面，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶(hù)供應鏈策略調整等因素的影響下，海外市場(chǎng)需求潛力值得關(guān)注；另一方面，隨著(zhù)中國機床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機遇，積極擴大出口業(yè)務(wù)，同時(shí)在境外以建立服務(wù)機構、組裝工廠(chǎng)和生產(chǎn)工廠(chǎng)等多種形式，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

“我們從廣泛的市場(chǎng)應用場(chǎng)景中看到，只有數控系統的架構足夠穩定，才能更好地為客戶(hù)服務(wù)?！笨频聰悼乇硎?，公司已向市場(chǎng)提供過(guò)千臺的高端五軸聯(lián)動(dòng)數控機床，各類(lèi)型產(chǎn)品均應用了公司自制的高檔數控系統。

在海外市場(chǎng)拓展方面，科德數控董事會(huì )秘書(shū)朱莉華表示，近年來(lái)，該公司多種規格型號的高端數控機床產(chǎn)品性能得到海外用戶(hù)認可及復購，新增訂單較同期均呈現快速增長(cháng)?！拔磥?lái)，公司將持續開(kāi)拓海外市場(chǎng)需求，拓展更多的區域及應用領(lǐng)域?！?