預見(jiàn)2023：《2023年中國工程機械制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規模、競爭格局和發(fā)展前景等)

轉自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

行業(yè)主要上市公司：徐工機械(6.190, -0.15, -2.37%)(000425)、三一重工(15.880, -0.21, -1.31%)(600031)、中聯(lián)重科(6.250, -0.05, -0.79%)(000157)、柳工(7.440, 0.00, 0.00%)(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(5.200, -0.25, -4.59%)(688425)、山推股份(4.570, -0.11, -2.35%)(000680)、山河智能(6.320, -0.02, -0.32%)(002097)、廈工股份(2.680, -0.05, -1.83%)(600815)、浙江鼎力(47.390, -0.77, -1.60%)(603338)等。

本文核心數據：工程機械行業(yè)銷(xiāo)量;工程機械行業(yè)出口規模;中國工程機械行業(yè)市場(chǎng)規模

行業(yè)概況

1、定義

工程機械是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，作為裝備工業(yè)的重要組成部分，是用于國民基本建設工程的施工機械總稱(chēng)，主要應用領(lǐng)域有城鄉道路、城市基礎設施建設、國防、水利、電力、交通運輸、能源工業(yè)等方面，應用范圍廣，品種繁多，屬于資本、勞動(dòng)、技術(shù)密集型行業(yè)。

按主要用途分類(lèi)，工程機械大致可分為挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實(shí)機械、樁工機械、鋼筋混凝機械、路面機械、鑿巖機械和其他工程機械九大類(lèi)：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為制造工程機械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、涂料行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類(lèi)型的工程機械制造企業(yè);下游主要為對工程機械有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入平穩發(fā)展期

工程機械行業(yè)在我國的機械行業(yè)中具有舉足輕重的地位，涉及到多個(gè)領(lǐng)域，縱觀(guān)我國工程機械行業(yè)發(fā)展史，大致可以分為六個(gè)階段：第一階段——創(chuàng )業(yè)期(1949-1960年)，工程機械仍未在我國形成獨立行業(yè)，只由別的行業(yè)兼并一部分簡(jiǎn)易的小型工程機械產(chǎn)品;第二階段——行業(yè)形成期(1961-1978年)，工程機械局、工程機械研究所紛紛成立;第三階段(1979-1990年)，工程機械企業(yè)遍及全國各地;第四階段(1990-2004年)，外國資本進(jìn)入中國市場(chǎng)，同時(shí)，工程機械代理商應運而生，與國外工程機械制造企業(yè)合作;第五階段(2005-2011年)，中國工程機械行業(yè)井噴式發(fā)展，國有品牌崛起，工程機械行業(yè)競爭進(jìn)入全面國際化的狀態(tài);第六階段(2012年至今)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國工程機械行業(yè)逐漸成熟，進(jìn)入平穩發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：指導規范類(lèi)政策為主

國家層面的政策扶持也是推動(dòng)工程機械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量。國家層面推動(dòng)工程機械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面，一方面，通過(guò)制定工程機械行業(yè)發(fā)展規劃，財政扶持，重點(diǎn)項目立項等直接措施推動(dòng)工程機械行業(yè)發(fā)展;另一方面，加大環(huán)保要求，要求排放不達標的工程機械設備退出市場(chǎng)，在需求不斷擴大的情況下刺激用戶(hù)對新設備，清潔能源設備的更替。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、工程機械產(chǎn)品銷(xiāo)量：2022年銷(xiāo)量近171萬(wàn)臺

據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計顯示，2010-2022年我國工程機械產(chǎn)品向銷(xiāo)量整體呈現波動(dòng)上升的變化趨勢。2010-2015年隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)出清和行業(yè)調整，工程機械整體銷(xiāo)量呈現下降趨勢，2016-2021年，隨著(zhù)國家大力發(fā)展基礎設施建設，工程機械行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量呈現逐年上升趨勢。2022年受房地產(chǎn)、疫情等多重因素影響，工程機械整體銷(xiāo)量下滑，2022年12類(lèi)工程機械產(chǎn)品銷(xiāo)量合計約為170.98萬(wàn)臺，同比下滑8.13%。

2、工程機械產(chǎn)品進(jìn)出口：2022年出口貿易額再創(chuàng )記錄

2013-2019年，我國工程機械出口額呈現波動(dòng)上升趨勢。2022年，工程機械行業(yè)經(jīng)受多重考驗，實(shí)現了穩定發(fā)展，其中出口發(fā)揮了突出的支撐作用，連續實(shí)現大幅度增長(cháng)。2022年，中國工程機械行業(yè)國際市場(chǎng)競爭優(yōu)勢繼續提升，出口額大幅度增長(cháng)。全年出口額在2021年創(chuàng )紀錄的340億美元基礎上，再次創(chuàng )新紀錄，達到443.02億美元。出口額凈增在上年超過(guò)130億美元的基礎上再次凈增102.8億美元，兩年凈增額達233.4億美元。

3、工程機械行業(yè)市場(chǎng)規模：2022年行業(yè)需求萎縮，收入下滑

據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )資料，工程機械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場(chǎng)深度調整后，自2016年以來(lái)，受益于國家加大基礎設施建設投資力度，工程機械行業(yè)連續六年呈現增長(cháng)態(tài)勢。行業(yè)“十三五”期間確定的各項經(jīng)濟技術(shù)指標都基本完成，實(shí)現了完美收官。

據中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )數據，2022年工程機械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入降幅超過(guò)12%，前瞻初步統計，2022年，中國工程機械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7977億元。

行業(yè)競爭格局

根據國家統計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)(2019修訂版)》標準，工程機械制造隸屬于“C、制造業(yè)”中的“35、專(zhuān)用設備制造業(yè)”。結合此分類(lèi)，前瞻在企查貓中進(jìn)行企業(yè)分布篩選，結果顯示截止2022年4月14日，中國工程機械累計注冊企業(yè)在河北省分布企業(yè)最多，山東省、江蘇省等地工程機械注冊企業(yè)分布數量也較多。

從工程機械行業(yè)上市公司的地區分布來(lái)看，北京、浙江和湖南工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數量最多，其中高空作業(yè)平臺領(lǐng)軍企業(yè)之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數量亦較多，有徐工機械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(5.070, -0.07, -1.36%)(002204)等上市企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展前景：2028年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規?；虺f(wàn)億

2023年，中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確了“堅持穩字當頭、穩中求進(jìn)”的總基調，積極的財政政策、穩健的貨幣政策，宏觀(guān)政策調控力度增強、各類(lèi)政策協(xié)調配合提升，從宏觀(guān)層面為機械工業(yè)的平穩發(fā)展提供堅實(shí)支撐。存量政策與增量政策疊加發(fā)力，重點(diǎn)投資與重大工程項目建設相繼開(kāi)工，形成實(shí)物工作量，從市場(chǎng)層面為機械工業(yè)穩增長(cháng)提供有力保障。

根據工程機械行業(yè)“十四五”規劃提出的發(fā)展目標，結合目前工程機械行業(yè)發(fā)展現狀，前瞻預計，2023-2028年，中國工程機械行業(yè)市場(chǎng)規模復增速為4%，2028年，中國工程機械行業(yè)市場(chǎng)規模將超萬(wàn)億元。

2、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢：新四化和機械租賃成發(fā)展趨勢

隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)轉型升級的持續推進(jìn)，未來(lái)工程機械滲透率有望持續提升，新四化(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來(lái)工程機械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。除此，工程機械租賃行業(yè)發(fā)展也將成為未來(lái)發(fā)展一大趨勢。

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